ロレックス、5年間の投資収益率でパテック フィリップやオーデマ ピゲを下回る
商品スペック
| 価格 |
商品説明
ロレックス、5年間の投資収益率でパテック フィリップやオーデマ ピゲを下回る
2017 年に株式市場に投資していれば、2022 年には資金が 2 倍になっていた可能性があるという話を聞いたことがあるでしょう。株式市場への投資が 2 倍になるのは素晴らしいことですが、S&P 500 指数が最高の株式市場インデックスが、他の投資機会と比較すると 16 位にすぎませんか?
Luxe Watches は、株式、仮想通貨、貴金属、美術品、時計などの高級品を含むさまざまな資産クラスの市場パフォーマンスに関するデータを収集し、過去 5 年間で最も高い ROI を達成したのはどれかを調べました。調査結果は次のとおりです。
高級時計は株式市場の2倍のROIを生み出す
高級時計の二次市場のパフォーマンスを株式と比較すると、パテック フィリップの時計が最も人気のある 2 つの株式市場指数である米国の S&P 500 と英国の FTSE 100 を上回っていることがわかります。
時計市場全体が同様の傾向にあるため、これはブランド固有の現象ではないことに注意することが重要です。
ただし、これはすべての高級時計ブランドに当てはまるわけではありません。
おそらく最も人気のある時計ブランドであるロレックスは、S&P 500 指数とほぼ同じパフォーマンスを示しましたが、それでも FTSE 100 指数を上回っていました。
過去 5 年間、高級時計はファッショナブルな選択肢であるだけでなく、強力な投資判断でもあったことは明らかです。
不動産: 住むには素晴らしいが、投資には最適ではない
時計市場と英国の住宅価格指数（毎月の平均住宅価格の変化を計算する）を比較すると、競争は僅差ですらない。
不動産は投資を保護し、インフレを防ぐための優れた方法ですが、5 年間で 30% の ROI という数字は特筆すべきことではありません。特に、パテック フィリップに投資できた可能性のある 207% と比較するとなおさらです。
貴金属は素晴らしい投資です…時計の製造に使用される場合
金や銀は人々がインフレを防ぐために使用する資産の良い例ですが、最高の ROI を生み出すわけではありません。
過去 5 年間で、高級時計市場全体の ROI は金の 4 倍、銀の 12 倍となりました。
シルバーやゴールドに見られるやや停滞している (またはマイナスの) ROI と比較して、高級時計の時間の経過とともに上昇傾向にあることは、貴金属がさらに貴重な時計の製造に使用されるとより価値があることを示すもう 1 つの指標です。
仮想通貨は時計よりも高いROIを持つ数少ない資産の1つ
2017 年にイーサリアムに 1,000 ポンドを投資した場合、2022 年にはハイエンドの豪華ヨットを購入できるでしょう。
ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は、過去 5 年間でそれぞれ 3512% と 7366% という莫大な ROI を生み出しました。これは、ロレックスに投資した場合に得られる利益の 93% を上回ります。
これまでと同様、これは必ずしもこれらの資産の将来を示すものではありません。仮想通貨は 2017 年に大ブームになり、2020 年に復活しましたが、高級時計はそれよりもずっと前から存在しています。
これら両方の資産クラスに今後数年で何が起こるかを見るのは興味深いでしょう。
時計は投資に最適なファッションアイテムです
過去 5 年間では、不動産や株式市場よりも、厳選されたデザイナーのバッグや洋服のコラボレーションに投資したほうがよかったでしょう。
私たちは、過去 5 年間で驚くべき 58% の収益を上げた、象徴的なルイ・ヴィトンのスピーディ バッグのパフォーマンスを分析しました。2020年に価格は大幅に下落しましたが、それを除けば着実に上昇しています。
また、ルイ・ヴィトンとシュプリームの象徴的なコラボレーションのパフォーマンスを分析し、過去5年間で61％の収益を上げたモノグラム・レッド・ベルトや、価値が急騰した限定版ナイキ MAG バック・トゥ・ザ・フューチャー（2016）スニーカーをリリースしました。過去5年間の利回りは207%。
これらの商品は好調でしたが、衣料品業界は当たり外れが激しいです。一般的に、他の高級ファッションアイテムに比べて変動が少ない高級時計市場では、ファッションへの投資がより安全です。
高級時計はスーパーカーを楽々追い越す
私たちは最も人気のある 3 つのスーパーカーのパフォーマンスを分析しましたが、それらはすべて同様のパフォーマンスを示しています。
ランボルギーニ アヴェンタドールとベントレー フライング スパーの 5 年間の ROI はどちらも 6% でしたが、フェラーリ 488 の実際の ROI は -7% でした。
これをパテック フィリップの 200% 以上と比較すると、どちらがより賢明な投資オプションであるかは簡単にわかります。
スーパーカーは楽しむための贅沢品であって、富を生み出すためのものではないことは明らかです。楽しんで価値が高まるものが欲しいなら、高級時計は賢明な投資です。
タイミングさえよければ、アートは最高の投資である
頻繁に売買される高級時計とは異なり、美術品市場は比較的静的です。
ほとんどのアート作品は一度購入され、通常はコレクションとして保管されます。これは、ヌー・クシェと世界で最も高価な絵画であるサルバトール・ムンディの両方に当てはまりました。
どちらも 2018 年に販売され、それぞれ 122% と 253% の ROI を達成しました。
収集可能なカードは興味深い比較になります。世界で最も人気のあるカードの 1 つである PSA10 リザードン 1st Edition ホロを見ると、ROI のほとんどは 2020 年から 2021 年に 400,000 ドルで販売され、当初は 36,000 ドルで購入されたもので、1000% の ROI が得られました。過去 5 年間の ROI は 1563% でした。
ROIの観点から見た究極のアート作品は、物理的な作品でさえなく、むしろNFTです。
NFTはNon-fungible Tokenの略で、真正性の証明書を備えたデジタルアートの派手な言い方です。
この特定のNFTはCryptoPunksコレクションの一部であり、2021年に2,370万ポンドで販売されましたが、所有者は当初2,000ドル未満で購入しました。
これは 1,439,754% の ROI になります。CryptoPunksとは異なり、ほとんどのNFTプロジェクトは価値が大幅に低下します。
ROI の点で最高の時計であるパテック フィリップ 57111A とアートを比較すると、着実に増加していることがわかります。これは、アートへの投資の不安定な性質に比べて、より安全な投資オプションであることを意味します。
パテック フィリップ 57111A は、過去 5 年間で 788% の ROI を達成しました。これは、総合リストで 5 番目に優れていることを意味します。
ロレックスは最高の高級時計投資先ですか?
ロレックスは最も有名な高級時計ブランドかもしれませんが、最も利回りの高い投資ではありません。
1 位はパテック フィリップで、過去 5 年間の ROI は 207% でした。
過去5年間の利回りが93％だったロレックスは2位にも入っていない。その栄誉は、平均収益率 158% を達成したオーデマ ピゲに与えられます。
過去 5 年間で、ヴァシュロン・コンスタンタンは ROI 55% で 4 位、A. ランゲ & ゾーネは ROI 18% で 5 位でした。
専門家の洞察: なぜロレックスはトップパフォーマンスの時計ブランドではないのでしょうか? 「主な理由は生産数が限られていることだと思います。ロレックスは年間約 200 万本の時計を生産しているのに対し、パテックは約 55,000 本の時計を生産しているため、市場に出回っているパテック フィリップの時計はロレックスの時計よりもはるかに少ないです。「
「それに加えて、実際に望ましいモデルがノーチラスとアクアノートの 2 つしかないパテックと比較して、ロレックスのすべてのモデルに需要があるという事実もある。」
– Nicholas Hickey 氏、Luxe Watches マネージング ディレクター
時代を超越した時計: 最高のパフォーマンスを誇る個性的な時計
中古高級時計市場で各ブランドの最も人気のある個別の時計を比較するとどうなるでしょうか？
最も有名な高級時計ブランドであるロレックスがリストに入るのも不思議ではありません。驚くべきことに、ロレックス 116500 は、過去 5 年間で最も歩留まりの良い時計の中で 4 番目に過ぎないということです。
パテック フィリップ 57111A は過去数年間で 788% という驚異的な収益を上げており、その勢いが衰える兆しはありません。
私たちの分析により、これらの時計はすべてプラスの ROI を示し、すべての時計が 2022 年に向けて上昇傾向にあることもわかりました。
A. ランゲ＆ゾーネ 404.305 は、リストの中で ROI がマイナスとなった唯一の時計でしたが、2022 年に入ってからは 1.89% のプラスの ROI を維持しています。
専門家の洞察: これらの時計モデルはなぜ中古市場でこれほど好調なのでしょうか? 「ロレックス デイトナ (ロレックス 116500) は、ロレックスというブランドを考えるときに最初に思い浮かぶ時計です。高級時計の世界では、実際には他のブランドと比べてばかげた価格ではありません。デイトナは常にロレックス スポーツ モデル シリーズの宝石のように感じられてきたため、順番待ちリストが非常に長くなりました。この購入の難しさにより、即時購入を希望する人々からの大きな需要が生まれています。 「
「ノーチラス (パテック フィリップ 5711) は超高級スポーツウォッチ市場の好例であり、これも信じられないほど高級で、小売店で購入するのはほぼ不可能です。何かを主張したいと考えている人にとって、これは間違いなく最初の目的地です!」
– Nicholas Hickey 氏、Luxe Watches マネージング ディレクター
すべての高級時計が同じように作られているわけではありません
分析によると、すべての高級時計ブランドが投資に適しているわけではありません。2021 年はすべてのブランドが上昇しましたが、一部のブランドは他のブランドと比較して非常に控えめな利益しか得られませんでした。
ウブロは ROI が 8% であることを実証しました。これはロレックスの 12 分の 1、パテック フィリップの 26 分の 1 です。また、Girard-Perregaux、BVLGARI、Piaget、H. Moser & Cie の ROI は 5% ～ 8% と控えめです。
これは不動産などの他の資産クラスよりも高いですが、それでも市場の代替時計ブランドよりははるかに低いです。
専門家の洞察: なぜこれらの時計ブランドは他の高級時計ブランドほど業績が伸びていないのでしょうか?
「単純に大量生産ということは、ウブロの業績がそれほど良くないことを意味します。ウブロはLVMHの所有なので、彼らはブランドに悪影響を及ぼす可能性のあるものよりもボリュームを好むのだと思います。」
「一方、ジラール・ペルゴには伝統的に望ましいモデルがありませんでしたが、今ではそれが変わりました。ロレアート コレクションは、優れたデザインと強力なブランドの歴史に裏打ちされた公正な小売/再販価格で業界に旋風を巻き起こしています。」
– Nicholas Hickey 氏、Luxe Watches マネージング ディレクター